Lightning for Events Management でイベント資料と経費ヘッダーにファイルを添付する

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Events Management 用 Lightning を使用するエンドユーザは、最初にレコードを保存する必要がなく、レコードを直接作成または編集しながらイベント資料や経費ヘッダーにファイルを追加できます。これにより、これらの種類のレコードの作成および編集プロセスが合理化されます。

イベント資料と経費ヘッダーへのファイル添付の設定

この機能を設定するには、次のオブジェクトの適切なページレイアウトに、ファイルまたはメモと添付ファイル関連リストのいずれかが追加されていることを確認します。

• EM_Event_Material_vod
• EM_Expense_Header_vod

イベント資料または経費ヘッダーへのファイル添付

ファイルをイベント資料または経費ヘッダーに追加するには:

1. 適切な EM_Event_Material_vod または EM_Expense_Header_vod レコードを作成または編集します。

2. モーダルのファイルセクションに移動します。

   

3. ファイルのアップロードを選択して適切なファイルを選択するか、ファイルをデバイスからモーダルにドラッグアンドドロップします。選択したファイルのアップロードが完了するまで待機します。

4. 完了を選択します。

   

5. 保存を選択します。

レコードが保存されると、アップロードされたファイルはすべて新しいレコードに自動的に関連付けられます。

エラーによりレコードを保存できない場合、アップロードされたファイルは Veeva CRM に残りますが、どのレコードにも関連付けられません。